顾问门户

顾问门户是您管理 瓴德全球平台形象的中心枢纽。本指南介绍门户各个板块、如何在功能间切换，以及如何使用控制面板监控您的活动。

访问门户

点击导航栏中的您的名字，从下拉菜单中选择顾问门户。门户将打开您的控制面板，提供活动概览和所有功能的快速访问。

控制面板概览

控制面板一目了然地显示您的关键绩效指标。您可以看到已发布服务、报告和课程的数量，以及总订单数和收入。这些指标帮助您跟踪进展并识别哪些内容类型表现最佳。

快捷操作

控制面板包含帮助您完成重要任务的操作卡片。如果尚未激活订阅，您会看到激活提示。其他操作卡片引导您上传第一份报告、发布第一个服务或自定义资料。这些卡片根据您的进度更新，突出显示完成设置的下一步。

近期机会

控制面板还显示客户发布的近期服务机会。这让您快速了解当前客户需求，无需进入完整机会列表。

门户导航

门户使用选项卡组织不同板块。每个选项卡提供特定功能区域的访问。

洞见选项卡包含两个子板块：文章（书面思想领导力内容）和研讨会（视频演示和直播活动）。

内容状态流程

您创建的所有内容遵循一致的状态流程。了解这些状态有助于跟踪每个内容在发布过程中的位置。

创建新内容时，初始状态为草稿。您可以继续编辑草稿直到准备好提交。点击提交审核将状态更改为待审核。平台审核并批准您的内容后，状态变为已发布，对客户可见。您可以随时下架内容以从公开视图中移除，同时保留稍后重新发布的能力。

创建新内容

您可以从控制面板使用快捷操作卡片创建新内容，或从任何内容选项卡点击新建按钮。侧边抽屉面板打开后输入内容详情。完成必填字段，添加任何可选信息，然后保存为草稿或提交审核。

每种内容类型都有特定字段的创建表单。有关创建各类内容的详细说明，请参阅管理服务、管理报告、管理课程、管理文章和管理研讨会的专门指南。

管理现有内容

每个内容选项卡按状态显示您的项目列表。点击任一项目查看完整详情并访问可用操作。根据内容状态，您可以编辑内容、提交审核、发布或下架。

已发布的内容可以编辑，但重大更改可能需要重新审核。已下架的内容在您准备好再次公开时可以重新发布。

跟踪订单与收入

订单选项卡提供销售历史的完整视图。您可以看到每个订单的日期、购买项目、买家、金额和支付状态。使用筛选器查看特定时间段或内容类型的订单。

控制面板还显示汇总指标，包括总订单、月度订单和收入数据。这有助于您监控长期表现并识别销售趋势。

有关支付和收益的详细信息，请参阅订单与收益。

管理资料与订阅

设置选项卡提供机构资料和订阅管理的访问。在这里您可以更新机构描述、上传或更换徽标、修改服务类别和地理覆盖范围，以及访问账单门户管理订阅。

有关资料设置的详细指导，请参阅资料管理。有关订阅详情，请参阅订阅管理。

浏览机会

服务机会和投资机会选项卡让您浏览客户发布的需求。这些机会代表您机构的潜在业务。按服务类别、国家或其他条件筛选，找到与您专业匹配的机会。

当您找到相关机会时，可以通过提供的邮箱联系客户或通过平台发起对话。更多信息请参阅服务机会和投资机会。

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